证券代码：000839 　 公告编号：2007-32

　　中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、发行结果公告

　　保荐人(主承销商)：中国银河证券股份有限公司

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“中信国安”或“发行人”)发行170，000万元(1，700万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“中信国安分离交易可转债”或者“本次发行”)的申购已于2007年9月14日结束。

　　发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：

　　一、本次发行票面利率

　　中信国安分离交易可转债本次发行170，000万元(1，700万张)，发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况，确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。

　　二、网下配售比例

　　根据2007年9月11日公布的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中信国安分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，剩余部分向网下合格机构投资者进行配售。本次中信国安分离交易可转债网下配售比例确定为0.394135%。

　　三、网下申购情况

　　本次发行网下申购过程经深圳君言律师事务所现场见证，网下申购资金经岳华会计师事务所有限责任公司验资。

　　网下发行申购情况：

　　在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到99张《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，全部为有效申购，其中16张为有限售条件股东申购表，83张为网下机构投资者申购表。申购总量为6，489，475.23万元(648，947，523张)，冻结资金总额人民币1，354，955.23万元。

　　四、发行与配售结果

　　1、发行人原股东优先配售数量及配售比例

　　发行人原无限售条件股东通过网上申购代码“080839”认购部分：优先配售74，623.65万元(7，462，365张)，占本次发行总量的43.90%。

　　发行人原有限售条件股东通过网下优先配售70，075.23万元(7，007，523张)，占本次发行总量的41.22%，其中发行人控股股东中信国安有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售，优先配售6.566亿元，满足最少认购3亿元分离交易可转债的承诺。

　　2、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果

　　本次发行债券票面利率1.2%对应的网下有效申购数量为6，419，400.00万元(641，940，000张)，最终网下公开发行向机构投资者配售的中信国安分离交易可转债总计为25，301.12万元(2，530，112张)，占本次发行总量的14.88%，配售比例为0.394135%。

　　网下最终配售比例保留小数点后面八位，即最小配售比例为0.00000001或0.000001%，配售按照10张取整。零债的处理：按获配张数由高至低排列配售对象，如果零债总数大于10张时，零债以10张为一个单位依次配售，不足10张的配售给排列在最后一个获配10张零债的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序)；如果零债总数小于或等于10张，则将零债配给获配数量最高的配售对象(获配债数相同则随机排序)。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　根据2007年9月11日公布的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　本次发行配售结果汇总如下：

　　■

　　五、上市时间

　　本次发行的中信国安分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

　　六、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn查阅募集说明书全文。

　　七、联系方式

　　1、发行人：中信国安信息产业股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀南路32号

　　办公地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

　　联 系 人：宣燕敏、邵其军

　　电 话：010-65008037、65067443

　　传 真：010-65061482

　　2、保荐人(主承销商)：中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

　　联 系 人：夏中轩、刘锦全、刘继东、张建刚、温军婴、袁媛、

　　吴占宇、赵博

　　电 话：010-66568070、66568443、66568770

　　传 真：010-66568226、66568227、66568748、66568106

　　发 行 人：中信国安信息产业股份有限公司

　　保荐人(主承销商)：中国银河证券股份有限公司

　　二○○七年九月十九日