1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元)

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　　中国平安  （601318 股吧,行情,资讯,主力买卖）至多412

　　(601318.SS)(2318.HK)

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　　白云机场  （600004 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过28 5 第一年1.1%,

　　600004.SS 逐增至第五年3.0%

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　　上海机场  （600009 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过35 5 第一年1%,

　　600009.SS 逐增至第五年2.7%

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　　民生银行  （600016 股吧,行情,资讯,主力买卖）200

　　(600016.SS)

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　　雅戈尔  （600177 股吧,行情,资讯,主力买卖）18 3 第一年1.5%,第二年1.8%

　　600177.SS 第三年2.1%

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　　海正药业  （600267 股吧,行情,资讯,主力买卖）5 5 第一年1.5%,

　　600267.SS 递增至第五年2.7%

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　　华泰股份  （600308 股吧,行情,资讯,主力买卖）15 5 1.2%-2.5%

　　600308.SS

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　　长春燃气  （600333 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过5 5

　　600333.SS

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　　江西铜业  （600362 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过20 5 第一年1.00%

　　(600362.SS) 第二年1.22%,第五年2.21%

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　　五洲交通  （600368 股吧,行情,资讯,主力买卖）5.4 5 第一年1.30%

　　600368.SS 逐增至第五年2.1%

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　　三房巷  （600370 股吧,行情,资讯,主力买卖）5 5 第一年1.4%,以後

　　600370.SS 逐年递增至第五年2.7%

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　　大众公用  （600635 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过11.8 5 第一年1.5%,以後

　　600635.SS 逐年递增0.3%

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　　许继电气  （000400 股吧,行情,资讯,主力买卖）10 5 第一年1.6%,

　　000400.SZ 逐增至第五年2.7%

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　　柳工 不超过8 6

　　000528.SZ

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　　锡业股份  （000960 股吧,行情,资讯,主力买卖）6.5 5 第一年1.3%,

　　000960.SZ 逐增至第五年2.5%

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