路透上海4月15日电中国广西柳工机械股份有限公司000528.SZ周二公告称,公司将于周五(18日)采用网上和网下相结合的形式发行8亿元人民币可转换公司债,期限六年.

　　刊登在中国证券报的公告显示,该期债按面值平价发行,按年付息,票面利率第一年为1.00%,此後逐年递增至第六年的2.80%;可转债到期後5个工作日内,公司将以110元(含当期利息)的价格赎回未转股的全部可转债.主承销商为国海证券有限责任公司,由中银国际证券有限公司担任财务顾问.

　　公告并称,该期可转债的初始转股价格为26.87元/股,转股期限为自发行结束之日起六个月後至可转债到期日止.本期债向公司原股东优先配售,原股东按所持股数每股配售1元面值可转债的比例,再按100元一张转换为张数,每一张为一个申购单位;原股东优先认购後的余额向社会公众投资者发售.

　　公告还显示,转股期内,第一年,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的150%;或第二年後,公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%;以及当市场存续本次发行的可转债不足3,000万元时,公司有权以每张104元(含当期利息)的价格赎回全部未转股的可转债.公司每年可行使赎回权一次.

　　该期债的募集资金将用于装载机技术改造等多个项目,经鹏元资信评估有限公司评定,债项信用评级为AAA级.

　　柳工周一收盘报25.02元.