1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元)

　　白云机场  （600004 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过28 5 第一年1.1%,

　　600004.SS 逐增至第五年3.0%

　　上海机场  （600009 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过35 5 第一年1%,

　　(600009.SS:行情) 逐增至第五年2.7%

　　雅戈尔  （600177 股吧,行情,资讯,主力买卖）18 3 第一年1.5%,第二年1.8%

　　600177.SS 第三年2.1%

　　海正药业  （600267 股吧,行情,资讯,主力买卖）5 5 第一年1.5%,

　　600267.SS 递增至第五年2.7%

　　华泰股份  （600308 股吧,行情,资讯,主力买卖）15 5 1.2%-2.5% 待续

　　600308.SS

　　长春燃气  （600333 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过5 5

　　600333.SS

　　江西铜业  （600362 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过20 5 第一年1.00%

　　(600362.SS: 行情) 第二年1.22%,第五年2.21%

　　三房巷  （600370 股吧,行情,资讯,主力买卖）5 5 第一年1.4%,以後

　　600370.SS 逐年递增至第五年2.7%

　　大众公用  （600635 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过11.8 5 第一年1.5%,以後

　　(600635.SS: 行情) 逐年递增0.3%

　　许继电气  （000400 股吧,行情,资讯,主力买卖）10 5 第一年1.6%,

　　000400.SZ 逐增至第五年2.7%

　　锡业股份  （000960 股吧,行情,资讯,主力买卖）6.5 5 第一年1.3%,

　　000960.SZ 逐增至第五年2.5%

　　2.以下为将发行或申请发行分离交易可转债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 权证行权价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元/股)

　　*鄂尔多斯  （600295 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过13 5

　　600295.SS900936.SS

　　民生银行  （600016 股吧,行情,资讯,主力买卖）至多150 10

　　(600016.SS: 行情)

　　宝钢股份  （600019 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过100 6

　　(600019.SS: 行情)

　　华电国际  （600027 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过53 6

　　(600027.SS: 行情)(1071.HK: 行情)

　　西宁特钢  （600117 股吧,行情,资讯,主力买卖）10 6

　　(600117.SS: 行情)

　　江西铜业 不超过68 8

　　(600362.SS: 行情)(0358.HK: 行情)

　　江淮汽车不超过16 6

　　600418.SS

　　中远航运  （600428 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过10.5 6

　　(600428.SS: 行情)

　　国电电力  （600795 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过40 6

　　(600795.SS: 行情)

　　博汇纸业  （600966 股吧,行情,资讯,主力买卖）不超过9 6

　　600966.SS

　　中国平安  （601318 股吧,行情,资讯,主力买卖）至多412

　　(601318.SS: 行情)(2318.HK: 行情)

　　粤高速 不超过12 6 待续

　　000429.SZ200429.SZ