1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元)

　　白云机场(600004行情,股吧)不超过28 5 第一年1.1%,

　　600004.SS 逐增至第五年3.0%

　　上海机场(600009行情,股吧)不超过35 5 第一年1%,

　　(600009.SS:行情) 逐增至第五年2.7%

　　雅戈尔(600177行情,股吧)18 3 第一年1.5%,第二年1.8%

　　600177.SS 第三年2.1%

　　海正药业(600267行情,股吧)5 5 第一年1.5%,

　　600267.SS 递增至第五年2.7%

　　华泰股份(600308行情,股吧)15 5 1.2%-2.5% 待续

　　600308.SS

　　长春燃气(600333行情,股吧)不超过5 5

　　600333.SS

　　江西铜业(600362行情,股吧)不超过20 5 第一年1.00%

　　(600362.SS: 行情) 第二年1.22%,第五年2.21%

　　三房巷(600370行情,股吧)5 5 第一年1.4%,以後

　　600370.SS 逐年递增至第五年2.7%

　　大众公用(600635行情,股吧)不超过11.8 5 第一年1.5%,以後

　　(600635.SS: 行情) 逐年递增0.3%

　　许继电气(000400行情,股吧)10 5 第一年1.6%,

　　000400.SZ 逐增至第五年2.7%

　　锡业股份(000960行情,股吧)6.5 5 第一年1.3%,

　　000960.SZ 逐增至第五年2.5%

　　2.以下为将发行或申请发行分离交易可转债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 权证行权价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元/股)

　　*鄂尔多斯(600295行情,股吧)不超过13 5

　　600295.SS900936.SS

　　民生银行(600016行情,股吧)至多150 10

　　(600016.SS: 行情)

　　宝钢股份(600019行情,股吧)不超过100 6

　　(600019.SS: 行情)

　　华电国际(600027行情,股吧)不超过53 6

　　(600027.SS: 行情)(1071.HK: 行情)

　　西宁特钢(600117行情,股吧)10 6

　　(600117.SS: 行情)

　　江西铜业 不超过68 8

　　(600362.SS: 行情)(0358.HK: 行情)

　　江淮汽车不超过16 6

　　600418.SS

　　中远航运(600428行情,股吧)不超过10.5 6

　　(600428.SS: 行情)

　　国电电力(600795行情,股吧)不超过40 6

　　(600795.SS: 行情)

　　博汇纸业(600966行情,股吧)不超过9 6

　　600966.SS

　　中国平安(601318行情,股吧)至多412

　　(601318.SS: 行情)(2318.HK: 行情)

　　粤高速 不超过12 6 待续

　　000429.SZ200429.SZ