路透上海4月21日电中国平安(601318行情,股吧)信托投资有限责任公司周一公告称,由国家开发银行发起的37.66亿元人民币开元信贷资产支持证券(ABS)将于下周一(28日)起发行,其中优先级35.46亿元在银行间债市簿记建档发行,次级档约2.2亿元定向发行。
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债券信息网的公告并显示,该期ABS中优先A1档5亿元,信用级别AAA级,预期到期日为2009年1月12日;优先A2档27.03亿元,信用级别AAA级,预期到期日为2010年1月12日;优先B档约3.43亿元,评级为A级,预期到期日为2011年1月12日。次级档证券预期到期日为2011年7月12日。
优先A1档ABS为固定利率,优先A2档和优先B档ABS为浮息品种,基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率,基本利差根据簿记建档结果确定。次级档ABS无票面利率,向合格投资者定向发行。
该期ABS受托人为平安信托投资有限责任公司,主承销商为中信证券(600030行情,股吧)。
中国2005年开始银行信贷资产证券化业务的试点,国家开发银行与中国建设银行(601939行情,股吧)当年在银行间债市分别发行了41.77亿元ABS和29.26亿元个人住房抵押贷款支持证券(MBS),为中国最早的两只公开发行的信贷资产证券化产品,此后一直处于小规模试点阶段.而去年下半年起,信贷支持资产证券的发行开始提速。