一、重要提示

　　1、首钢总公司(以下简称“发行人”、“首钢”、“本公司”)发行待偿还余额不超过60亿元短期融资券已获中国人民银行“银发[2007]180号”文件备案。华夏银行600015)为此次发行的主承销商。

　　2、本期共发行面值30亿元人民币短期融资券，期限为365天。每张面值为100元，共3000万张。

　　3、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

　　4、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。

　　5、本公告仅对发行首钢总公司2008年第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《首钢总公司2008年第一期短期融资券募集说明书》。该募集说明书已刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

　　二、释义

　　除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

　　1、发行人、首钢、本公司：首钢总公司。

　　2、短期融资券：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。

　　3、募集说明书：指《首钢总公司2008年第一期短期融资券募集说明书》。

　　4、本期发行：指本公司本期发行30亿元短期融资券。

　　5、主承销商、华夏银行：指主承销商华夏银行股份有限公司。

　　6、承销团：指主承销商华夏银行为本期融资券发行组建的承销团。

　　7、人民银行：指中国人民银行。

　　8、注册机构、交易商协会：指中国银行601988)间市场交易商协会。

　　9、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。

　　10、银行间市场：指全国银行间债券市场。

　　11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

　　12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

　　13、元：如无特别说明，指人民币元。

　　三、本期发行基本情况

　　本期短期融资券的发行人为首钢总公司。　

　　1、 融资券名称：首钢总公司2008年第一期短期融资券(简称“08首钢cp01”)。

　　2、 待偿还融资券余额：发行人待偿还融资券余额现为30亿元；本期融资券发行后，发行人待偿还融资券余额将为60亿元(RMB6,000,000,000)。

　　3、 本期发行规模(面值)：30亿元(RMB3,000,000,000)。

　　4、 期限：365日。

　　5、 担保方式：无担保。

　　6、 发行方式：本期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

　　7、 单位面值：人民币壹佰元(RMB100元)。

　　8、 票面利率：本期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。

　　9、 发行价格：本期融资券按面值平价发行。

　　10、 发行对象：银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。

　　11、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销本期融资券。

　　12、簿记建档时间：2008年5月9日

　　13、发行日期：2008年5月9日

　　14、缴款日：2008年5月12日

　　15、起息日：2008年5月12日。

　　16、兑付日：即到期日，2009年5月12日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)。

　　17、兑付价格：到期按面值兑付。

　　18、兑付方式：到期一次性还本付息，托管机构代理兑付。

　　19、兑付办法：本期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公告”。本期融资券的兑付，按照中央国债登记结算有限责任公司的规定，由中央国债登记结算有限责任公司代理完成，相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

　　20、信用评级：联合资信评估有限公司给予发行人的本期融资券债项信用评级为“A-1”级，主体长期信用评级为“AA＋”。

　　21、托管方式：采用实名记账方式。

　　22、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。

　　23、交易市场：全国银行间债券市场。

　　24、适用法律：本期发行融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

　　四、本期发行安排

　　1、2008年5月6日：在中国债券信息网、中国货币网发布发行公告、募集说明书等。

　　2、2008年5月9日：安排簿记建档。承销团成员于上午8:30至11:30将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承销团成员传真《首钢总公司2008年第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

　　3、2008年5月9日、2008年5月12日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分销。销款划至以下指定账户：

　　户名：华夏银行股份有限公司

　　账号：2160401

　　开户银行：华夏银行股份有限公司

　　支付系统行号：304100040000

　　汇款用途：首钢总公司2008年第一期短期融资券承销款

　　4、2008年5月13日(缴款日后一工作日)：本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。　　

　　六、发行人和主承销商

　　1、发行人

　　首钢总公司

　　地址：北京市石景山区石景山路

　　联系人：邹立宾，聂秀峰，刘同合

　　电话：010-88295757、010-88293393

　　传真：010-88294281

　　邮政编码：100041　　

　　2、主承销商

　　华夏银行股份有限公司

　　地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

　　联系人：韩德兵、张磊

　　电话： 010-85238398

　　传真： 010-85238453

　　邮政编码：100005